西北这边加紧为山南开发建设筹备，国人也大都为西北逼得英国人低头而感到欣喜和自豪，可对于南京政府，特别是南京政府治下的云南当局来说，可就要紧张得多了。
人称“云南王”的龙云，在6月上旬得知人民军进入缅甸北部同英国人作战，并把英国人打得一败涂地的消息后，就忧心忡忡。
此前，人民军在西北可是攻城略地，接连俘获了南京政府任命的四个省主席，现在进抵山南不说，竟然还把大军开到与龙云所控制的云南区域仅有一山之隔的缅甸北部，这如何能叫龙云不紧张？他可不想成为被人民军俘获的第五个封疆大吏
特别是人民军在6月下旬和英国人签订了停火协议之后，龙云更是有些心惊肉跳的感觉。这人民军和英国人停火了，莫非真个是从西北绕道转进西南，要对云南下手？
从人民军控制的缅甸北部，有两条道路可进入云南。一是沿英国人开辟的自密支那翻越尖高山抵达片马的道路，经登埂跨越怒江后南下，或向大理或向保山突进；一是自太平江向盈江、腾冲方向突进。而凭人民军的兵力和战力，是完全有可能双管齐下的。
忧心之下，龙云一边致电南京分说紧张形势，一边向铁壁关、盈江、畹町、腾冲，及怒江两岸增兵，谨防人民军突袭。真个是闹得鸡飞狗跳
而为了试探南面人民军的态度，龙云还异常谨慎地发表谈话，说“失地收复，国人振奋，滇省民众欣喜，志舟亦自感佩。唯望滇缅一带自此平靖，民生安定……”
南京当局对人民军收复缅甸失地并迫使英国人签署停火协定一事，不予置评，龙云却迫于现实压力，不得不释放出和平诚意，但夹在南京和西北之间，表态上却要谨慎，决不能说过头话。
龙云如此作态，赵振中通过陈致远等人传回的情况，自然了解得一清二楚。感叹龙云草木皆兵之余，赵振中便让陈致远安排在密支那坐镇的高忠武，通过云龙派去试探的商绅转达人民军“严守现有界线”的态度。当然，前提是龙云不主动挑事。
送走了林成楼一行，又削减了龙云的顾虑，赵振中接下来忙碌的就是盘点西北家底，以便在即将到来的大战中做到心中有数。不过，在此之前，却还要回复兰芳陈炯明等人所发来的贺电。
当初，赵振中曾与陈炯明约好，西北和兰芳联合在山南行动，以打通西北的出海通道。原本是打算用两三年的来完成这一从英国人口中夺食的行动，不料想，一场突如其来且又持续至今的特大疫情改变了原定计划。
若是没有这场疫情，山南地区的几千万人口仍在，英国人凭借充足的人力、物力，加上便捷的交通，人民军只动用南进集团是万万不可能取得眼下的战果的。而现在，人民军单靠自身力量就在半年之内完成了原定两方联合用两三年才能完成的行动。虽然这是西北上下全力支持所致，可也着实是意外之喜。因而，在停火协定一公开，陈炯明就致电赵振中，除了祝贺之外，还说准备好了数万吨的橡胶、稻米、棕榈油等兰芳特产准备运往吉大港，并准备派人经山南到西北，接洽双方进一步合作的事宜。
陈炯明等人的心意，赵振中自然感受得到。不过，眼下却不是向吉大港运送物资的时机，陈致远等人眼下正在抗击来自孟加拉湾的热带风暴，眼下运送物资风险太大。况且，受风浪影响，加上还有11艘大小船舶停在码头，吉大港现在也不适宜船舶进港。
在回电中，赵振中除了感谢陈炯明的心意外，又解释了一番人民军独力进入山南的原委，说明吉大港要待雨季或风浪平息才能接受物资的原因。同时，赵振中除了同意在山南和兰芳的开发建设等事宜上进一步合作外，还同意探讨两军联合作战的可能。
兰芳和山南都处于开发建设初期，双方进一步合作并在一定程度和范围内实现资源共享是对彼此有利的事。而探讨两军联合作战，则是为将来东南亚战事提前做准备。
复电之后，赵振中便与周明远、田云逸、李云山、郑建涛等人一起视察西北现在各方面的建设情况。
对于西北这些年所取得的成就，赵振中自然曾听田云逸、李云山等人汇报过，但大战之前亲自看看，特别是了解一下未来发展的潜力还是很有必要的，心中也更塌实一些。
经过此前调整后，民众党虽未成立所谓的中央政府，可各省级政府之上的“西北人民政府”却在事实上充当了民众党掌握的中央政府的角色。尽管没有公然立国，可原来的几个“局”已经升格成了“部”，与南京当局分庭抗礼的态势已然分明。
对于西北各级政府，赵振中等人重点了解了甘肃、宁夏以及晋陕特区推行省、区、县、乡镇、村行政管理体系的情况。尽管新体系刚推行不久，可这次动的省、区一级，原来的县、乡镇、村并没有多大触动，各基层政府的工作依然有条不紊。而从了解的情况看，西北各级行政机构在组织结构上已基本完善，各级政府对区域内民众的组织很得力，对工农业生产任务的落实也很到位。
除了山南地区之外，西北总人口现在已经达到3280多万，有耕地8千多万亩。而受人口数量和交通状况、生产条件限制，西北尚有大片耕地未得到开发，与后世以亿计的人口和耕地远不能相比。
不过，西北现在的人口和耕地规模，在保证粮食满足自身需要之外，还有大量富余。36年夏、秋两季，西北共收获各种粮食1700多万吨，足可供应8千万人食用。这也是西北能大量救助、收留灾民的底气所在。加上新疆从去年就开始种植由国外引进的海岛棉，长绒棉产量也基本上能满足区域内民众需求。
手中有粮，心中不慌。西北现在粮食充足，棉花够用，这让赵振中宽心不少。
行政体系和农业生产的情况令人愉悦，而部队建设方面也让赵振中感到满意。
从今年4月份，人民军就开始了调整。不但确定了新编制，划分了军区，还成立并调整了总部机构。虽然这一切都是赵振中亲历亲为，可现在再了解一下调整后各部队的情况也有必要。
到36年底，人民军已有12个主力纵队，加上空军、空降部队、特纵等各部，总兵力已达到53万多。由于自去年开始，进入西北的青壮灾民大幅增加，为了应对中、日间的全面战争，在组建三个建设兵团之外，人民军在去年秋冬又招收了18万青壮进行新兵训练。预计到今年秋季，人民军总兵力将达到70万左右。
总兵力上来了，部队内部的编制也要进行调整。除了南进集团因在山南执行作战任务，有关调整延后外，其他10个主力纵队以及特纵、炮纵、教纵等都在编制上进行了调整。
每个主力纵队除了下辖两个主力师外，还将配属重炮旅、辎重团、工兵团、医护团、警卫营、通讯营各一个。调整完成后的主力纵队的总兵力将达到5.4万人。
每个主力师编制兵力两万。除了直属的警卫侦察营、辎重营、工兵营、医护营、通讯连等之外，还包括6个主力团。其中，3个步兵团、1个炮兵团、1个防空团的编制各师一样，但剩余的1个团编制则因地域不同而有差别。象驻防关内特区的四纵、八纵，每个主力师中编制的是骑兵团，而在宁夏、陕北方向的十一、十二纵则编制的是装甲汽车团。
这样的编制已经属于集团军的规模了，只是现在顶着个纵队的名义而已。不过，编制虽然确定，除山南部队外，其他各纵的框架也调整完毕，兵力上的不足也能在今年秋季得到补充，但装备上却无法一下子全部到位。轻重枪械和迫击炮、火箭筒、高射炮之类的还好说，可一下子武装12个集团军规模的纵队，所需要的重装备却难以配齐。
纵队所属的重炮旅，列装或将要列装的是新式54倍口径的155火炮、122火箭炮，主力师的炮团列装的是新45倍口径的105火炮、107火箭炮。若按每重火力团36部发射装置算，一个纵队就是4团144部，12个纵队就需要1728部。这个数量虽然不多，但对刚定型不久并开始批量生产新装备的西北来说，却仍然力不从心。
就西北这半年多来所生产的车载火炮、火箭炮来说，充其量能满足4个整编纵队的需要，其他8个纵队的改装只能等年底了。
各纵队都想提前改装，可僧多粥少，一番权衡之后，赵振中将头一批4个改装纵队的名额给了新疆两个，关内一个，剩下的一个则被给了在宁夏的十二纵。
虽然在随后的中、日战争中，西北首先与日军面对的会是晋西北的六纵，可晋西北多山的地形，加上又是初战，不宜过早暴露西北重装备情况。而让新疆、关内提前改装是因其担负着对苏防御作战任务，至于宁夏十二纵，则是为今后平原突击作战考虑。
实际上，哪怕不改装，凭西北现在列装的轻重火力也不惧日军地面力量。
虽然尚未列装半自动步枪和突击步枪，可人民军现在使用的由1903改进的、使用西北7.62*41制式弹药、配有15发可替换供弹匣的手动枪械绝不比日军38式步枪差。而已开始列装的由CF06为模板研制的“35式”通用机枪，和仿制美国的2HB，更使人民军在机枪火力上远超日军。
至于60、82口径的迫击炮，完全能压制日军一线步兵火力。而可拆卸后可由驮马运输的105火炮，以及107火箭炮，也可压制大多数日军野战炮兵联队。
主力纵队的情况如此，其他部队的情况也有改变。
特纵分出一部分组建空降部队后，经过补充依然保持8千编制。随着各主力纵队兵员素质的提高，特纵的一些作训方式已为各主力部队所奉行，但赵振中保留特纵编制却是为将来敌后作战考虑。等过几年直升机列装后，特纵的敌后破坏能力能得到更大发挥，在战略反击中能承担更重要的任务。
空降部队此番正式定格为师，但编制上只有5个团，总兵力15000人，只列装能用于空降作战的火力。
教纵被改编成人民军作训局。除一部分骨干在海原作训练中心为人民军继续培训新兵，另一部分则组建士官学院，为部队培养基层骨干力量。
炮纵取消，以原炮纵骨干力量组建人民军炮兵学院，专门培养中高级炮兵人才。
……
“老赵，这部队改编情况虽然好，可前期只能动用晋西北、陕北、宁夏的三个纵队，未免有些不趁意啊。”看过几处部队改编情况后，周明远有些遗憾。
自4月份从沂蒙回到西北，周明远就出任军政大学的副校长，主持日常事务。而在刚结束不久的军事会议上，周明远又出任即将组建的人民军总参谋部参谋长，负责协助赵振中今后战事指挥工作。
尽管到秋季后人民军将达到70万左右的兵力，但新疆、关内、山南等地面临着较重的防务压力，陕、甘方向上也要防范来自南京当局的压力，算下来，至少有8个纵队难以动用。也就是说，抗战初期，人民军真正能动用的只有晋西北、陕北、宁夏方向的兵力。即便这几处部队全部完成改编，也就是15、6万兵力的样子，能动用的也就是12万左右。周明远的遗憾也就在这里。